Firma Avallon, powołała do życia pierwszy w Polsce fundusz private equity specjalizujący się w wykupach menedżerskich – Avallon MBO FUND. Fundusz jest zarządzany przez zespół polskich ekspertów, którzy od 2001 r. doradzali przy ponad 70 transakcjach typu MBO/LBO. Avallon MBO Fund dysponuje kapitałem 50 mln EUR, inwestorami są m.in. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, szwajcarski bank inwestycyjny LODH oraz wiele innych międzynarodowych instytucji finansowych.

Powołanie funduszu miało uroczystą oprawę, gośćmi konferencji prasowej byli przedstawiciele EBOR: Kazimierz Marcinkiewicz – dyrektor EBOR na Polskę, Bułgarię i Albanię, oraz Dragica Pilipovic-Chaffey – dyrektor na Polskę i Kraje Bałtyckie, a także Patryk Borzęcki – Principal Banker.

Podczas konferencji, prezes Avallon – Tomasz Stamirowski podkreślił, że na świecie wykupy menedżerskie są popularną formą nabywania firm, jednak w Polsce brakuje funduszy umożliwiających takie transakcje, szczególnie w segmencie małych i średnich firm.

Celem funduszu będzie inwestowanie w małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach struktur wykupu menedżerskiego i lewarowanego. Podmiot ten będzie dokonywał inwestycji przede wszystkim w Polsce. Dopuszczalna będzie także możliwość zainwestowania do 25% kapitału w innych, nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Fundusz będzie dążył do zakupu pakietów kontrolnych, inwestując wspólnie z zespołami zarządzającymi. Oczekiwana średnia wielkość inwestycji jest szacowana na około 5 milionów euro kapitału własnego. Większość transakcji będzie lewarowana.

Fundusz będzie wspierał rozwój przedsiębiorstw prywatnych w Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej poprzez restrukturyzację strategiczną i operacyjną oraz poprzez rozszerzenie wykorzystania struktur wykupu menedżerskiego i lewarowanego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Wpływ projektu na rozwój i restrukturyzację rynku będzie najbardziej widoczny w następujących trzech sferach działalności:

1. Wykazanie, że fundusze inwestycji kapitałowych są stałym i stabilnym źródłem i formą finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

2. Promocja wykorzystania struktur i strategii typu MBO w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

3. Restrukturyzacja spółek w portfelu inwestycyjnym prowadząca do zwiększenia ich rentowności.

Pierwszą transakcją, jaką przeprowadził nowy fundusz było nabycie 40 proc. akcji łódzkiej spółki Medort i obligacji zamiennych tej firmy. Medort specjalizuje się w artykułach ortopedycznych i rehabilitacyjnych.