Jak działamy
Od ponad 25 lat zajmujemy się inwestycjami kapitałowymi oraz jesteśmy doświadczonym pionierem rynku wykupów menedżerskich w Polsce. Do tej pory uczestniczyliśmy w ponad 100 transakcjach z menedżerami.
Rodzaje realizowanych transakcji
Management Buyout (MBO)
Wykup udziałów z dofinansowaniem
Projekty konsolidacyjne
Management Buy-in (MBI)
Wykup lewarowany (LBO)
Wykup akcji od części akcjonariuszy lub udziałowców
Jak działamy – sprawdź, co nas wyróżnia
Przeprowadzamy inwestycje kapitałowe wspierając tym samym menedżerów w transakcjach wykupu. Jesteśmy aktywnym inwestorem kapitałowym, niemniej naszą rolą jest wspieranie, a nie zastępowanie menedżerów. Służymy firmom swoimi kwalifikacjami i tworzymy nowe możliwości biznesowe dzięki posiadanym kontaktom.
Efektywnie realizujemy wykupy od zagranicznych właścicieli
Transakcje wykupu od zagranicznych podmiotów wymagają dobrej komunikacji, zrozumienia intencji sprzedającego oraz sprawnej i poufnej realizacji. Szybkość działania jest niezbędnym warunkiem sukcesu. W wykupach koncernowych ważna jest też dobra ocena bieżących i przyszłych powiązań uczestników procesu. Mamy duże doświadczenie w tego typu transakcjach.
Aktywnie wykorzystujemy sieć naszych kontaktów
Przez lata pracy z menedżerami wypracowaliśmy ogromną sieć kontaktów. Jesteśmy w stanie dotrzeć do 5000 ekspertów branżowych, również zagranicznych, poprzez współpracę z firmami doradztwa personalnego i sieciami zrzeszającymi menedżerów. Posiadamy bardzo dobre relacje z doradcami z obszaru fuzji i przejęć.
Angażujemy się w rozwój zagraniczny
W każdej z naszych spółek portfelowych szczegółowo analizujemy i wspieramy możliwości ekspansji zagranicznej. Najlepszym tego przykładem jest nasza inwestycja w spółkę Medort SA. Wtedy była to lokalna firma działająca w obszarze ortopedii i rehabilitacji. W trakcie inwestycji kapitałowej Avallon wsparł przejęcie przez Medort firmy REHAB-lidera rynku węgierskiego. W dalszym etapie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstwa Medort utworzył dwie spółki w Rosji. Kolejnym krokiem było wejście na rynek niemiecki, gdzie Medort przejął największego gracza branży na tamtejszym rynku – Meyra Ortopedia. Tak powstała międzynarodowa grupa kapitałowa, która ostatecznie przyjęła nazwę Meyra Group. Od momentu inwestycji funduszu Medort zwiększył wartość sprzedaży blisko dziesięciokrotnie.
Wspieramy konsolidację i rozwój firm
Chętnie inwestujemy w spółki, które mają plan konsolidacji i rozwoju. Możemy wspierać zarówno proces nabywania innych podmiotów, jak również proces fuzji. Dobrymi przykładami są Organic Farma Zdrowia – największa sieć sklepów z ekologiczną żywnością w Polsce oraz notowana na giełdzie Mangata Holding S (wcześniej ZETKAMA). Ta ostatnia przy wsparciu funduszu Avallon przejęła kilka innych spółek, co pozwoliło na ponad pięciokrotny wzrost sprzedaży, co przełożyło się na silny wzrost jej wartości.
Sprawnie realizujemy wykupy od prywatnych właścicieli
Dla wielu właścicieli spółek prywatnych najważniejszym zagadnieniem staje się problem sukcesji. Często niechętnie widzą oni nabycie firmy przez konkurenta branżowego i preferują transakcję z inwestorem finansowym. Avallon z racji profilu działania, jest dla nich atrakcyjnym partnerem.
Współpracujemy z czołowymi funduszami w Europie
Avallon jako jedyny fundusz private equity w Polsce jest członkiem organizacji EPEC (European Private Equity Club), zrzeszającej niezależne fundusze z różnych krajów. Umożliwia to stałe rozszerzanie sieci kontaktów i jest pomocne przy planowanych akwizycjach spółek portfelowych.
Ulepszamy controlling i systemy kontroli ryzyka
Obecnie każda firma jest narażona na dużą zmienność otoczenia biznesowego. Mamy dostęp do najlepszych wzorców w zakresie controllingu. Jesteśmy w stanie je wdrożyć oraz wykorzystać w nowych podmiotach.