Na zdjęciu od lewej: Robert Więcławski – partner Avallon, Agnieszka Pakulska – partner Avallon, Wanda Stypułkowska – prezes zarządu MPS International, Tomasz Tołwiński – wiceprezes MPS International, Izabela Ciąćka – menedżer inwestycyjny Avallon

Fundusz private equity Avallon MBO sprzedał cały większościowy pakiet udziałów w spółce MPS International. W sierpniu 2014 r. – w ramach Avallon MBO Fund II – nabył w ramach transakcji MBO (management buyout) spółkę od szwedzkiego założyciela, przejmując wraz z menedżerami 100 proc. udziałów. Teraz, po 7 latach fundusz dokonuje wyjścia z inwestycji. W tym czasie udało się zwiększyć przychody firmy o 67 proc., a zysk operacyjny (EBITDA) aż o 87 proc w relacji do 2020 r. Wzrosło również zatrudnienie – o ile w 2014 r. spółka zatrudniała 234 pracowników, tak obecnie w MPS pracuje ok. 340 osób, co oznacza wzrost o ok. 45 proc. od początku inwestycji funduszu.
– Zgodnie z założeniami, jakie przyjęliśmy w momencie zakupu MPS, udało się nam wspólnie z zarządem spółki doprowadzić do wzrostu poziomu sprzedaży i poszerzenia oferty produktowej o nowe segmenty. W tym czasie spółka rozwijała działania eksportowe, prowadząc sprzedaż na rynkach Europy Zachodniej. Eksport stanowi już większą część przychodów MPS. Dla ekspansji zagranicznej spółki kluczowe było pozyskanie zaufania kolejnych klientów i potwierdzenie wysokiej jakości świadczonych kompleksowych usług. Z kolei my, dzięki inwestycji w sektor kosmetyczny, mieliśmy szansę na zdobycie niezwykle cennego doświadczenia, co z pewnością zaprocentuje w przyszłości. Tę nabytą w ramach współpracy z MPS wiedzę, będziemy mogli wykorzystać także w nowym funduszu Avallon – mówi Agnieszka Pakulska, partner w Avallon MBO.

MPS International jest jedynym liczącym się w Polsce producentem kontraktowym kosmetyków white label. To usługodawca oferujący partnerom współpracę od pomysłu na nowe receptury, przez testy prowadzone we własnych laboratoriach, niezbędną dokumentację, a także dobór i produkcję opakowań. W zakładzie MPS produkowane są kosmetyki do pielęgnacji ciała, twarzy, włosów, perfumy, a także specjalne serie i zestawy kosmetyczne.

– Po wyjściu funduszu będziemy nadal rozwijać naszą ofertę kontraktowej produkcji kosmetyków, w tym na rynkach zagranicznych. Zwiększamy nakłady na rozwój innowacyjnych produktów kosmetycznych oraz opakowań plastikowych, uwzględniając przyszłe wymagania dotyczące ekologii oraz przepisy unijne. Dzięki niedawnej rozbudowie zaplecza laboratoryjnego poszerzyliśmy zakres usług oraz ilość projektów opracowywanych dla naszych klientów. Systematycznie zwiększamy zatrudnienie w dziale R&D, opierając naszą dalszą strategię rozwoju na jeszcze większym zwiększeniu nakładów na badania i innowacje, które będą elementem mocno napędzającym nasz biznes w najbliższym czasie – komentuje Wanda Stypułkowska, prezes zarządu MPS International.

Po kolejnym zrealizowanym w tym roku wyjściu, w portfelach funduszu Avallon znajduje się obecnie 6 spółek będących w procesie wyjścia: Ceko i Wosana – z branży spożywczej, Stangl Technik – świadczący usługi instalacyjne, spółka marketingowa EDC Expert, platforma zakupowa Marketplanet oraz Novo Tech zajmujący się przetwórstwem polimerów.

Równolegle Avallon aktywnie poszukuje nowych inwestycji. W ramach funduszu Avallon MBO III zgromadzono aż 137,1 mln EUR na ten cel. – Pierwszą zrealizowaną przez nas w ramach trzeciego funduszu inwestycją był Clovin – przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją środków czystości. Jesteśmy jednak cały czas otwarci na nowe projekty z menedżerami. Kolejne inwestycje, zgodnie z naszą strategią, będą ukierunkowane na transakcje wykupu akcji (MBO), procesy konsolidacyjne oraz wykupy spółek zagranicznych. Inną specjalizacją Avallonu jest nadal wsparcie menedżerów w procesach sukcesji w firmach rodzinnych. Tym razem chętniej przyglądamy się także spółkom funkcjonującym w obszarze IT oraz związanych z e‑commerce – zaznacza Agnieszka Pakulska.