Avallon utworzył nowy fundusz na wspólne inwestycje z menedżerami.

Avallon, łódzka firma zarządzająca funduszami private equity, utworzyła kolejny fundusz – Avallon MBO II. Podobnie jak poprzednio, inwestycje funduszu będą ukierunkowane na transakcje realizowane wspólnie z menedżerami, obejmując głównie wykup akcji w sytuacji sprzedaży przez dotychczasowych właścicieli lub inwestycje w firmy prywatne zarządzane przez założycieli. Avallon ma wieloletnie doświadczenie w tym obszarze, uczestnicząc od roku 2001 w blisko 100 transakcjach wspólnie z menedżerami i będąc pionierem na rynku wykupów menedżerskich.

Nowy fundusz ma obecnie wielkość blisko 250 milionów złotych (60 milionów euro), a w ciągu tego roku planowane jest jego zwiększenie do blisko 440 milionów złotych (107 milionów euro). Inwestorami funduszu są międzynarodowe instytucje finansowe, m.in.: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz fundusze zarządzane przez szwajcarską firmę Akina Partners.

Avallon inwestuje w nowy fundusz również własne środki w wysokości ponad 16 milionów złotych (4 miliony euro). Planowane jest również stworzenie unikalnej szansy dla menedżerów zainwestowania w fundusz wspólnie z firmą zarządzającą. Pozwoli to zacieśnić relacje z najbardziej aktywnymi menedżerami, z grupy blisko 2000 osób utrzymujących kontakt z Avallon.

Fundusz będzie inwestował głównie w firmy o obrotach od 50 do 250 milionów złotych. Inwestycje będą dokonywane w rożnych branżach, w tym: FMCG oraz firmy produkcyjne. Przeciętna wielkość inwestycji to poziom 30‑40 milionów złotych, choć poprzez posiadane porozumienia koinwestycyjne z inwestorami funduszu i partnerami finansowymi, fundusz będzie w stanie zrealizować znacznie większe transakcje. Głównym wyznacznikiem w każdej inwestycji jest jakość kadry menedżerskiej i jej pomysł na zwiększanie wartości firmy. Avallon przygląda się firmom będącym liderami w branży. Fundusz kierowany jest przez zespół polskich ekspertów, o wieloletnim doświadczeniu, którzy zachowają wpływ na podejmowane decyzje inwestycyjne.

Tomasz Stamirowski, Partner Zarządzający Avallon
Avallon budujemy od wielu lat w oparciu o przyjęte wartości takie jak: partnerskie relacje z menedżerami, zaangażowanie, profesjonalizm. Systematycznie poszerzamy zarówno nasze doświadczenie, jak również bazę kontaktów. Decyzje inwestorów o zaangażowaniu w kolejny fundusz stanowią dla nas najlepsze potwierdzenie wybranej strategii.

Michał Zawisza, Partner Avallon

Inwestujemy w fundusz własne środki, gdyż mocno wierzymy, że obecne trudne otoczenie ekonomiczne stwarza dobre okazje dla długoterminowych inwestorów. Widzimy rosnącą grupę właścicieli firm prywatnych, szukających inwestora o profilu, który reprezentuje Avallon.

Piotr Miller, Partner Avallon
Nasze dotychczasowe osiągnięcia zadecydowały, że inwestorzy, którzy powierzyli nam środki w 2007 roku postanowili ponownie zainwestować w zarządzany przez nas fundusz. Ponadto, pozyskaliśmy nowych inwestorów zainteresowanych zaangażowaniem w Polsce. Niestety, z przyczyn strukturalnych krajowe instytucje finansowe mają duże trudności z inwestycjami w fundusze takie jak nasz. Środki funduszu pochodzą głównie od zagranicznych inwestorów instytucjonalnych.

Robert Więcławski, Partner Avallon
Spółkom, w które inwestujemy przekazujemy – poza kapitałem – również nasze różnorodne doświadczenia, wiedzę i strategiczne kompetencje naszego zespołu.
W ten sposób staramy się do istniejącej wartości spółki dodać własną wartość dodaną. Wierzymy, że doceniają to zarówno menedżerowie w spółkach, w które my inwestujemy jak i nasi partnerzy, którzy powierzyli nam kapitał do nowego funduszu.

Ostatni fundusz: Avallon MBO FUND I – inwestycje

Avallon MBO FUND I o kapitalizacji 50 mln euro przeznaczył swoje środki na: Firmę Ortopedyczną MEDORT S.A. w Łodzi (2007) – lidera rynku rehabilitacji i ortopedii, FITEN S.A. (2008) zajmujący się hurtowym obrotem energią elektryczną oraz inwestycjami w sektorze produkcji energii odnawialnej (biomasa), GOOD FOOD S.A.(2009) –jeden z czołowych producentów i dystrybutor wafli ryżowych, ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.(2010) – lidera rynku ekologicznej i organicznej żywności, AG FOODS w Czechach (2011) – lidera rynku napojów rozpuszczalnych w Czechach, w Polsce i na Węgrzech, EKO VIMAR Orlański Sp. z o.o. (2011) producenta nowoczesnych, ekologicznych kotłów na pellet, LIMITO S.A. (2011) przetwórcę i dystrybutora ryb i owoców morza oraz CEKO Sp. z o.o.(2012)- producenta wysokiej jakości serów.